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电源行业面临的外部环境和选择

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电源行业面临的外部环境和选择

昨天写完2018年的电源行业上半年点评的上半部分 ,今天聊聊电源行业面临的外部环境和选择,充电器厂家玖琪实业总结为压在电源公司身上的三座大山:

1.税负增加。 财政部于2018年7月13日举行新闻发布会,发布2018年上半年财政收支情况。1~6月,全国一般公共预算收入104331亿元,同比增长10.6%;全国一般公共预算收入中的税收收入91629亿元,同比增长14.4%,远高于同期的GDP增长速度是6.8%。剪羊毛的速度远快于羊毛增长的速度。
由于充电器厂家玖琪实业出身不是经济专业,简单的把一个国家的经营比作企业运作,中国的财政亏空上万亿, “六省一市养活全中国”:   
电源行业面临的外部环境和选择
出现上万亿的亏空,如果是一个企业出现这样的亏损,肯定是开源节流,减员增效。我们看到的情况是源头开了,2018年上半年税收的增加高过了GDP的增速,拉车的企业的压力更大,在车上的几千万公务员的数量和福利并没有减少,节流的工作做得至少不够到位。早上和一个国庆节从大别山回来的朋友聊天,一个县为了精准扶贫,有2000多个公务员下放到乡村扶贫,但是ZF的工作正常运转,可见这些部门的冗员有多严重。如果没有看到节流的动作,税负和印钞票必定是以后的常态。

2. 部分电源配件供应商趁火打劫。

昨天的文章充电器厂家玖琪实业分享了电源公司一些上市公司的财务情况,总体来讲情况都不太乐观。在过去的一年里,应该是电源厂收到涨价通知最多的一年,环保风暴,引起MLCC、贴片电阻、半导体、铜铝材料、电解电容、pcb、包材、人工费都大幅上涨;应对补贴退坡客户一直要降,压力山大!涨价最夸张的是MLCC,涨幅好几倍。充电器厂家玖琪实业查了一下台湾国巨2018年上半年的财报:
电源行业面临的外部环境和选择
通过国巨的财报可以看出,在2017年Q2只有28.5%毛利的产品,到了2018年Q2,毛利提升到64.1%,净利56.1%。同比增长40.8%。

而国产MLCC的主流供应商,风华高科2018年上半年的财报也颇为靓丽:
电源行业面临的外部环境和选择

营收增长41.37%,而净利由2017年630的1.12亿攀升到4.14亿,增长258%。 国巨和风华高科的巨额利润,占用了很多电源公司的合理利润空间,充电器厂家玖琪实业问过一个电源公司的采购副总裁,他们今年的降本目标是总体降本5%,结果现在的情况是总体成本上市5%,业务增长带来的红利,都被上升的成本给吞噬了。

如果仔细研究英飞凌最新的FY18Q3的数据可以发现,英飞凌增长的亮点也在Power这一块,贡献了英飞凌65%的营收,

电源行业面临的外部环境和选择
然而,MOS和IGBT的产能缓解最近几年比较困难,根据英飞凌的扩产计划:
电源行业面临的外部环境和选择

英飞凌6万平方米的新的功率半导体的工厂计划在2019年上半年开始建设,2020年中,设备开始到位,到了2021年的上半年,新工厂的产能才可以释放,这也就解释了英飞凌为什么在一些工业市场和消费市场逐步放弃的原因,因为英飞凌有限的产能去保了国际一线车厂的车载产品的需求。

3. 客户的经营环境恶化。

充电器厂家玖琪实业认识一个光伏逆变器公司的老板,他把逆变器卖给了一个代理商,代理商卖给了EPC公司,EPC公司把建好的光伏电站卖给了政府,政府最后没有付钱,EPC公司歇菜,代理商十几年积累的百把万打了水漂,逆变器公司创业公司业务受到冲击。

2018年8月7日,上市公司科士达发了一个公告:
 一、相关案件基本情况

    (一)案件当事人

    原告:深圳科士达科技股份有限公司

    住所地:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室

    法定代表人:刘程宇

    被告一:福建宇福智能科技有限公司

    住所地:福建省漳州市南靖县山城镇闽星生态项目区D幢标准厂房第二层

    法定代表人:林如松

    被告二:陈建顺,男,身份证号码:350***********2033(非公司关联人)

    (二)诉讼请求
    2、判令被告一向原告支付拖欠货款所产生的利息(逾期货款利息按照中国人民银行同期贷款利率计算至货款清偿之日);
    3、判令陈建顺对福建宇福智能科技有限公司第一项、第二项款项的清偿承担连带责任;
    4、判令被告一向原告退回原告开具金额合计为人民币24,964,300元的增值税专用发票;
    5、判令被告一、被告二承担本案的全部诉讼费用。

事实与理由:
    被告一福建宇福智能科技有限公司与原告深圳科士达科技股份有限公司于2017年8月至2017年10月期间签订了6份《买卖合同》,合同金额162,072,500元。被告二陈建顺向原告签署了《承诺书》,对被告一与原告签订的前述《买卖合同》中被告一应付款项承担保证责任。
    前述合同签订后,原告在合同约定的到货时间内完成了交货,并向被告一提供了金额共计162,072,500元的17%的增值税专用发票。
    截至起诉日,已有货款人民币119,307,500元已逾付款期限。

在2017年,富顺光电这个项目是充电桩行业里疯抢的一个项目,最后科士达抱得美人归。时过境迁,没想到造成一个1.1亿的巨坑。       
        对于科士达来讲,这是公司半年的净利,对于大部分创业公司,这个坎估计是迈不过去了。

        在历史上,曾经有司马衷听说老百姓饿死了,问了句为什么不吃肉?我们现实里面,有人在吃土。




       
       压在电源公司身上的三座大山,很多创业公司别无选择的时候,吃土也是无奈的选择。
       

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| 发布时间:2018.10.13    来源:电源适配器厂家
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